تتضمن إدارة المحافظ الاستثمارية الخاصة بالأفراد والشركات بشكل احترافي، اتخاذ قرارات استثمارية بشأن الأصول التي سيتم إدارتها، وتوزيع الموارد عبر فئات الأصول المختلفة، وتوقيت شراء أو بيع هذه الأصول، وذلك بهدف تحقيق توازن بين المخاطر والعوائد، وفقًا لأهداف المستثمر ودرجة شهيته لتحمل المخاطر، بهدف تحقيق أداء أمثل.

المحافظ المفصح عنها بالكامل:
في هذا النوع من المحافظ، يتم تحديد الممتلكات والمعاملات الفردية لكل عميل بشكل منفصل والإفصاح عنها للسوق، إلى جانب معلومات مفصلة حول الأوراق المالية والكميات والمعاملات المحددة في حساباتهم.

المحافظ الشاملة:
يتم في هذا النوع من المحافظ تجميع أصول العديد من العملاء في حساب واحد، ويقوم مدير المحفظة بإدارة المجموعة الإجمالية للأصول كمحفظة واحدة.